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据东方集团（600811）最新公告，2022年12月13日，公司全资子公司青龙湖嘉禾与HeFu签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议》，青龙湖嘉禾拟通过其在境外设立的SPV公司以支付现金方式收购HeFu持有的联合能源65.72亿股股份，约占联合能源总股本的25%。考虑到联合能源为境外主体且本次交易需履行必要的审批及决策程序，青龙湖嘉禾将在本次交易具体实施时于境外设立SPV公司作为直接收购主体，并通过该公司向HeFu支付现金对价并持有标的股份。

根据截至评估基准日联合能源100%股份的净资产评估值，经双方友好协商，本次交易的交易价格确定为7.23亿美元，交易所需资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，联合能源将成为公司的参股公司，本次交易不涉及联合能源人员安置、土地租赁等问题，不会新增公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争。

东方集团称，本次交易有利于提高公司经营业绩和盈利能力，符合公司整体长远发展规划，符合公司全体股东利益。

资料显示，联合能源主要从事油气产品的勘探和生产，同时业务扩展至可再生绿色能源开发。近年来，联合能源通过注入伊拉克、埃及资产，大幅增加了储量基础，实现了业绩的稳步增长，具备较强的盈利能力和良好的持续发展前景。

能源是国民经济发展的重要支撑，油气安全对国内经济发展具有重要的战略意义。东方集团表示，公司收购境外油气资源企业符合国家能源安全战略，也符合国家关于民营企业高质量走出去、参与全球产业链、供应链、服务链、价值链的发展战略。同时，此次收购有利于进一步改善联合能源财务状况并增强持续盈利能力，丰富公司资产组合，提升公司抗风险能力和可持续发展能力。

东方集团同时宣布，终止此前披露的增发股份收购资产交易。2021年7月，东方集团曾披露增发收购资产交易预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买东方集团有限公司持有辉澜投资有限公司92%股权，并通过辉澜公司间接持有联合能源30.55%股权。

据公司2022年12月13日晚间公告，由于新冠肺炎疫情等因素影响，原交易相关尽职调查、审计、评估工作历时较长。基于提高交易效率、降低交易成本的目的，并结合估值变化的实际情况，综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素，公司决定终止原交易并变更为公司全资子公司青龙湖嘉禾以支付现金方式收购HeFu持有的联合能源25%股份。

由此，东方集团引发上交所关注，上交所为此向东方集团下发了问询函，问询函中要求公司关于交易必要性及合理性、关于公司资金来源、关于前次交易终止情况、关于标的公司估值合理性、关于标的资产经营情况、关于标的资产经营情况等事项进行核实并补充披露。

关键词 东方集团 股份收购 盈利能力